人間と魔族と魔法使いが住まう世界。調和が保たれているのは、魔族が人間に身体的脅威をもたらした場合、魔法使いに粛清されるからだ。そんな魔法使いも少なくなり、魔法使い候補を募って育成していく事が出来るのは、上級魔法使いのラズだけだった。だが、ラズは節操なく手を出してしまう為、候補を魔法使いに出来ずにいた。怒った師匠はラズが手を出さない様に魔法で動物に変え、候補が魔法使いになるまで戻れない様にしてしまう。

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